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    中信銀行:擬公開發行不超400億元可轉債

    2019年2月28日 10:12 來源:東方網

      2019年2月27日晚,中信銀行股份有限公司(“中信銀行”上海證券交易所代碼:601998)披露公開發行A股可轉換公司債券募集説明書。募集説明書顯示,公司擬發行可轉債總額不超過人民幣400億元(含400億元)。本次發行可轉債的募集資金將用於支援未來業務發展,在可轉債轉股後按照相關監管要求用於補充該行核心一級資本。

      近年來,中信銀行資産規模快速增長,盈利能力不斷提高。面對宏觀經濟下行、金融脫媒、利率市場化、網際網路金融衝擊、同業競爭進一步加劇等經營挑戰,中信銀行加快經營轉型,在傳承傳統業務優勢基礎上,圍繞“輕資本、輕資産、輕成本”發展導向,推動從規模增長型向效益增長型發展模式轉變,積極優化業務模式,對現有公司金融産品進行整合,加大産品和業務模式創新力度,強化行銷和服務渠道互通互融,發揮資源整合優勢,提升公司金融綜合服務能力。

      募集説明書披露,中信銀行的主要業務是公司銀行業務、零售銀行業務、金融市場業務及其他業務。2015年至2018年,中信銀行實現凈利潤分別為417.40億元、417.86億元、428.78億元和445.13億元,公司經營業績保持了穩定發展的勢頭。未來募集資金的到位和資本及時有效的補充,將有利於中信銀行進一步提升資本充足水準和盈利能力,增強風險抵禦能力和核心競爭實力,實現良好的經營業績和財務表現。

      在此之前,中國證監會于2018年12月25日出具了《關於核準中信銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可〔2018〕2168號),核準中信銀行向社會公開發行面值總額400億元可轉換公司債券。中信銀行表示,本次可轉換債發行將向原A股股東優先配售,優先配售後餘額部分採用網下和網上相結合的方式發行。

      據公告顯示,本次中信銀行公開發行A股可轉換債券採取承銷團以餘額包銷方式承銷。中信證券、中金公司作為聯席保薦機構和主承銷商,中信建投證券、中銀國際證券、瑞銀證券和高盛高華證券作為聯席主承銷商,將助力中信銀行可轉債的順利發行。

      業內人士認為,中信銀行作為具備強大綜合競爭力的全國性商業銀行,將借助此次可轉債發行實現公司競爭優勢再次飛躍,從而進一步增強公司行業競爭力。